Cài Đặt Tập Đối Tượng
- Tạo Tập đối tượng
Bước 1: Từ menu Khách hàng → chọn Tập đối tượng → click Tạo tập đối tượng
Bước 2: Sau khi click Tạo tập đối tượng, hệ thống sẽ quay lại màn hình trang Danh sách khách hàng, đồng thời bật bộ lọc để người dùng thực hiện lọc và lưu tập đối tượng mới. Quay trở lại các bước giống như lọc khách hàng.
2. Tìm kiếm tập đối tượng
- Cách 1: Từ menu Khách hàng → chọn Danh sách khách hàng, tìm tập đối tượng tại dropdown Tập đối tượng. Thứ tự tập đối tượng sẽ được sắp xếp theo ngày tạo từ mới đến cũ.
- Cách 2: Từ menu Khách hàng → chọn Tập đối tượng → gõ keyword cần tìm kiếm và click Search. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị tại danh sách phía dưới.
3. Chỉnh sửa tập đối tượng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Có 2 cách:
- Cách 1: Tại màn hình danh sách khách hàng, chọn tập đối tượng muốn chỉnh sửa tại dropdown Tập đối tượng → rồi click Đang lọc
- Cách 2: Tại màn hình Tập đối tượng, tick vào icon rồi chọn Chỉnh sửa
Bước 2: Sau khi click Chỉnh sửa, hệ thống bật pop-up lọc. Người dùng thực hiện sửa
tên tập đối tượng cũng như các điều kiện lọc tại đây và click Xem
Bước 3: Kết quả lọc lại sẽ được hiển thị tại danh sách khách hàng, kết quả lead khớp được tính toán lại → click Lưu tập đối tượng để lưu lại kết quả lọc và tên tập đối tượng mới.
4. Tạo bản sao tập đối tượng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại màn hình Tập đối tượng, tick vào icon rồi chọn Tạo bản sao
Bước 2: Sau khi click Tạo bản sao, hệ thống hiển thị popup xác nhận tạo bản sau Nguyên tắc đặt tên mặc định: Tên tập đối tượng cũ + [Bản sao]. Người dùng có thể sửa tên tập đối tượng này.
- Click Lưu lại để tạo bản sao tập đối tượng
- Click Không lưu để hủy tạo bản sao tập đối tượng
5. Xóa tập đối tượng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Có 2 cách:
- Cách 1: Tại màn hình danh sách khách hàng, chọn tập đối tượng muốn xóa tại dropdown Tập đối tượng → rồi click Xóa tập đối tượng
- Cách 2: Tại màn hình Tập đối tượng, tick vào icon rồi chọn Xóa
Bước 2: Sau khi click Xóa, hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa tập đối tượng này. Click Xóa ngay để xác nhận, hoặc Quay lại để hủy xác nhận. Sau khi xóa thành công, tập đối tượng sẽ biến mất khỏi danh sách tập đối tượng/ dropdown Danh sách khách hàng.
